智研瞻产业研究院2023-05-17 07:44:23
智研瞻产业研究院发布：《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
服务器的界定
【资料图】
服务器是一种运行速度更快、负载更高、比普通计算机更昂贵的计算机。服务器为网络中的其他客户端(如pc、智能手机、atm甚至大型设备(如火车系统))提供计算或应用服务。服务器具有高速的CPU计算能力、长期可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐量和较好的可扩展性。
根据服务器提供的服务，一般来说，服务器具有响应服务请求、承担服务、保证服务的能力。服务器作为一种电子设备，其内部结构非常复杂，但与普通计算机的内部结构，如CPU、硬盘、内存、系统、系统总线等没有太大区别。
中国服务器行业市场特征
服务器机柜分为立式和壁挂式两种，根据机柜尺寸分为10U及以下、11U-20U、21U-30U、31U-40U及以上。长期以来，服务器行业一直由戴尔和惠普等外国品牌主导。近年来，浪潮以及新华三、华为、中兴等厂商逐渐站稳脚跟，这也是服务器行业不断本土化的另一个特点。
服务器制造业的发展要紧跟时代步伐，以需求为基础确定行业发展目标，双向推进，共同推动中国通信服务器产业的发展。服务器驱动数据中心向智能化转型，人工智能领域对高性能计算的需求转化为对服务器的需求。未来几年，特别是随着“十四五”期间新基础设施的发展，服务器的年采购量将在2000万台左右或更多，其中很大一部分服务器需要定制支持。
目前来看，未来几年中国X86服务器市场需求仍将强劲，预计2020 - 2024年复合增长率将达到9.1%左右。服务器行业市场集中度高，引领趋势，国内服务器厂商的市场份额不断增长。无论是大型数据中心还是传统企业，用户购买AI、混合云等新兴应用的需求都更加强烈，推动了服务器市场需求的增长。
中国服务器发展强劲，形成以北京、长三角、广东为主的三大产业集群。目前，中国新一代人工智能开放创新平台依托b百度、阿里云、腾讯、科大讯飞、商汤集团，打造自主驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音、智能视觉五大国家级新一代人工智能开放创新平台。
在过去的几年里，由于其高度的战略重要性和本土服务器公司的努力，中国已成为全球公认的人工智能领域的领导者。但必须清醒地认识到，全球人工智能领域的竞争刚刚进入白热化，服务器竞争格局和形势仍在不断变化。中国必须有危机感。
中国服务器行业市场规模分析
统计数据显示，2018年中国服务器行业市场规模1215.97亿元，2022年中国服务器行业市场规模1880.75亿元，同比增长8.97%。2018-2023年中国服务器行业市场规模如下：
图表：2018-2023年中国服务器行业市场规模
数据来源：智研瞻产业研究院整理
服务器产业链结构
从服务器产业结构来看，服务器产业的上游由构成服务器的核心部件组成，包括CPU、内存、硬盘、电源、连接器等;中游由系统集成商和服务器供应商组成;下游主要由以BAT为代表的互联网公司，以中国移动、中国联通、中国电信为代表的三大电信运营商，以及政府、金融、教育等组成。
图表：服务器产业链结构
资料来源：智研瞻产业研究院整理
服务器产业链生态图谱
服务器产业的上游产业主要包括CPU、主板、存储、芯片组等硬件设备制造及相关软件产业。目前，在中国上游具有较大影响力的制造商主要包括澜起科技、富微通电、国芯科技等。
服务器中游供应商和运营商主要包括浪潮信息、新华三和华为。这些公司开发和制造各种通用或高性能服务器，为不同的下游需求领域提供服务器产品。
服务器产品主要用于为云计算、人工智能、物联网等下游行业提供服务。国内服务器下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、交通、能源等信息化水平较高的行业，涵盖智能计算、电子政务、企业信息化、关键应用、民生等相关领域，包括三大电信运营商，以及腾讯，阿里巴巴等大型互联网企业。
图表：服务器产业链生态图谱
资料来源：智研瞻产业研究院整理
服务器行业发展痛点
服务器产业与手机产业不同。它是网络安全、信息安全乃至国家安全的重要基础设施，不能像中国手机那样在国际上竞争，抢占全球市场。特别是欧洲、美国、日本等西方国家将利用意识形态和政治因素，将中国企业排除在相关市场之外。
因此，无论是在国际市场上的成就浪潮，联想和华为，还是即将到来的新华三，都很难通过国际市场实现手机行业的辉煌。同样，在下游制造业投入巨资的华勤、记忆、文泰、立讯也无法复制它们在手机行业取得的巨大辉煌。同样，中国大陆的制造企业也极难获得全球OEM龙头戴尔、惠普、富士通、思科、美超微的订单，也基本无法获得美国云计算巨头AWS、微软、谷歌、Meta的巨额订单，而中国台湾的企业却在这里赚取了巨额利润。
中国政府正在实施“新基础设施”和“东向西数”的政策，政策的实施、推广方式和时间空间都需要很长时间来消化。增量市场目前仅由IDC等机构基于数据计算，企业订单真金白银的出现存在巨大变数。当前市场存在投资过热和产能过剩的风险。
产能过剩会使市场规则变得明显，资金、市场和研发能力较弱的企业将逐渐退出市场，而龙头企业集团则有可能通过市场主导地位扩大市场份额。
服务器行业发展现状总结
中国服务器产业经过短暂的结构调整，淘汰了落后产能，淘汰了不合格企业。随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，中国服务器行业将继续保持增长态势，未来将向高品质、高品质方向发展，呈现出品种增多、消费多元化等新趋势。中国服务器产业链参与主体不断丰富，产业生态系统逐步加强。服务器行业市场集中度高，引领趋势，国内服务器厂商的市场份额不断增长。国内服务器市场:目前以国产品牌为主，浪潮拥有品牌优势和白品牌优势，市场份额有望进一步扩大。
随着中国数字经济的快速发展，服务器产业也在政策的推动下，不断向各个新兴领域拓展应用。从政策内容上看，主要围绕产业集约化、绿色化、规模化发展，强调合理配置计算资源，不断推进部门、省份间数据资源互联互通和有序共享，共同完善服务器产业监控体系，形成定期共享、双向反馈的工作机制。服务器产业政策和环境指出，多个省、市、地区对国家政策提供了相关的引导和扶持措施，陆续出台了具体细致的地方软件信息化产业政策，支持产业发展。
服务器产业是信息产业的核心，是国民经济信息化的基础，是提升传统产业的动力，是建设创新型国家的重要组成部分。信息产业的发展一直受到国家的高度重视，优先发展信息产业已成为中国的国家战略。在具体政策层面，国家有关部委先后出台了多项鼓励信息产业发展的产业政策、发展规划、管理办法等规范性文件，并制定了具体的配套政策。国家政策支持为信息产业发展创造了良好的外部环境，国家产业政策支持中国发展中高端服务器，提高信息设备和系统集成能力。
服务器行业影响因素总结
在各种因素的影响下，服务器市场的竞争日趋激烈。特别是随着数字经济的蓬勃发展和“东数西算”等战略项目的正式启动，社会层面对计算能力的强烈需求，为高端服务器市场的话语权竞争增加了更多的不确定性。
图表：服务器市场主要驱动因素
资料来源：智研瞻产业研究院整理
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