互联网2023-07-03 20:59:45
汽车产业链复苏到来了吗？
7月3日，A股汽车产业链全天强势上涨，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车涨停。
(资料图片)
北京时间7月3日凌晨，特斯拉发布二季度生产及交付报告。在整个第二季度中，特斯拉合计交付了超46.61万辆电动汽车，同比大增83%。此前，市场普遍预测其二季度交付量在44.5万辆左右，此次数据也再创特斯拉单季度交付新高。
以此计算，特斯拉上半年交付88.9万辆电动汽车。要知道，去年全年特斯拉交付量为131万辆。按照特斯拉设定的180万辆销售目标，其已完成全年目标近50%。
另外，重卡行业上半年业绩预期向好，7月2日晚间，潍柴动力和中国重汽披露2023 年半年度业绩预告，透露出重卡行业复苏信号。
实际上，重卡行业的复苏从今年一季度就已启动，中国重汽判断，经过深度调整的2022年，2023年重卡行业迎来拐点，上行趋势确立。
完成全年目标近五成
根据特斯拉2023年二季度生产及交付报告，今年二季度特斯拉共生产47.97万辆电动车，同比增长约86%；交付46.61万辆电动车，同比增长约83%。二季度产量仍然大于交付量。
根据此前数据，特斯拉一季度交付了42.29万辆。据此今年上半年，特斯拉已交付近88.9万辆汽车。而在去年上半年，特斯拉交付量为56.4万辆，今年上半年交付量同比增长了57.62%。
按照年初设定，特斯拉2023年全年交付目标为180万辆。时间过半，其近乎完成了全年目标的一半。而对比去年全年131万辆的交付成绩，特斯拉今年上半年即完成了去年全年的2/3以上。
此外，作为特斯拉的头号竞争对手，6 月比亚迪销量创历史新高，出口表现亮眼。
根据公司产销快报，比亚迪6 月新能源汽车销量为 25.30 万辆，同环比+89%/+5%，其中新能源乘用车出口 10536 辆，环比+3.3%，1-6 月累计销量为 125.56 万辆，同比增长 96%，1-6 月累计出口约 7.4 万辆。6 月产量为 25.3 万辆，同比+87%，环比+2.6%，1-6 月累计产量为 127.55 万辆，同比增长97%。
其上半年销量也已经达到去年全年的销量的2/3。只不过相比于300万辆的全年销售目标而言，比亚迪上半年完成率不到42%。
比亚迪积极推进海外市场布局，比亚迪正式进入日本、墨西哥乘用车市场，同时纯电动大巴已正式进入印尼、毛里求斯等国，海外市场放量助力销量增长。
回到特斯拉方面，今年上半年其交付量同比大增，主要是由于Model 3和Model Y这两款产量和交付量的大幅提升，两款车在上半年生产88.16万辆，交付85.91万辆，远高于去年同期的53.34万辆、53.39万辆。
而Model S和Model X这两款特斯拉售价更高的电动汽车，在今年上半年的产量同比也有明显提升，达到了3.89万辆，高于去年同期的3.06万辆，但2.99万辆的交付量，不及去年上半年的3.09万辆。
全球“降价狂潮”刺激需求
在市场看来，特斯拉上半年交付量迅猛增长，与其在全球开启的“降价狂潮”密切相关。
有分析师认为，特斯拉在2023年初一系列降价带来的强劲需求，以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。
今年以来，特斯拉在全球范围内已进行了多轮调价。例如，在中国市场，特斯拉年初对Model 3及Model Y两款车型进行了大幅调价，下降幅度在2至4.8万元，Model 3起售价降至22.99万元，降价力度最大的基础版Model Y降幅高达20%，多款车型价格创下最低纪录。
不过在2月，特斯拉又在中国地区对Model Y系列上调了两次价格。但是相比年初的大降价，这两次涨幅并不大。进入4月后，特斯拉在全球范围内再次掀起新一轮降价潮。
而进入5月后，特斯拉又在4天内进行两轮涨价。5月2日，特斯拉中国官网显示，特斯拉旗下两款国产车型全系涨价2000元。而5月5日，特斯拉再次宣布对其在华销售的Model S及Model X售价上调1.9万元。
就在7月1日，特斯拉又宣布，国内用户购买全新Model S/X两款车型现车，即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利。其中，Model S现车77.39万元起售，Model X现车86.39万元起售。
一会儿降价，一会涨价，也是某种销售策略吧。不过在整个上半年，特斯拉降价幅度远大于涨价，而且涨价车型更多集中在Model S/X两款高价小众车型上。
而且，在上半年中，特斯拉还多次推出限时激励活动，例如对保险进行补贴等。有分析师此前也预计，特斯拉二季度在中国市场的交付量环比将增长13%，创历史新高。
盈利水平会否持续下滑？
实际上，特斯拉上半年的“降价狂潮”也令其盈利指标承压。
在此前公布的一季报中，特斯拉当季净利润为25.13亿美元，同比下滑超24%。而且，特斯拉整体毛利率19.34%，同比降低9.77个百分点，去年四季度则为23.8%。其一季度毛利率也创两年来公司季度最低记录。
值得注意的是，特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报发布会后的业绩电话会上表示，若从长期来看，20%的毛利率仍然是特斯拉要坚守的业绩底线，但从短期来看，相较于利润而言，规模对特斯拉更加重要。
重卡行业复苏明显
2022年，受经济下行、油价飙升、市场需求饱和等诸多不利因素影响，重卡市场历经“至暗时刻”。2023年，伴随着经济回暖、基建投资落地等，重卡行业开始迎来全面复苏。
潍柴动力的2023年半年度业绩预告显示，公司净利润预计为35.87亿元–40.65亿元，预计同比增长50%–70%。
对于业绩增长的原因，潍柴动力公告称，受益于国内经济向好及出口市场需求旺盛，2023 年上半年中国重卡行业需求有所复苏。公司持续推进产品和业务结构调整，强力突破战略市场，相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大，共同推动业绩实现同比大幅增长。
无独有偶，中国重汽的业绩预告也透露了行业复苏的现状。公告显示，2023年上半年，中国重汽预计盈利4.65亿元–5.29亿元，预计同比增长45%–65%。
中国重汽公告称，报告期内，受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显。公司紧抓市场机遇，以客户为导向，以产品为核心，持续优化产品及业务结构，不断提升品牌、渠道、行销能力，产品销量实现较好增长，盈利能力显著提升。
海外市场将为重卡行业带来增量空间
在中国重汽的公告中，特别提到了海外市场对于公司产品销量及盈利的提振。据悉，作为国内较早布局国际市场的重卡企业，截至2022年末，中国重汽在全球90多个国家发展各级经销网点约300家，在全球110多个国家建立了近600个服务网点和配件网点。
公开数据显示，从2020年的3万辆到2021年的5万辆，再到2022年8.85万辆，中国重汽的海外出口量持续增长。今年一季度，中国重汽海外出口重卡达到3.1万辆，刷新历史纪录。
华安证券分析称，海外市场的需求增长，将为重卡行业带来增量空间。同时，华安证券判断，2023年重卡销量仍处于恢复性增长阶段，明后年将步入快速上行时期。同时，在“到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%”的目标约束下，叠加国三、国四淘汰政策的催化，更新置换需求将有力支撑重卡市场恢复。
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